從華人切入 東協百億醫藥市場

從華人切入 東協百億醫藥市場

黃彥臻 /工研院IEK ITIS計畫產業分析師

200億美元東協醫藥市場成為各國藥商矚目焦點，年平均成長率為10%，市場值較大的前三個國家為印尼、泰國、菲律賓；成長率前三高的國家則為馬來西亞、新加坡、印尼。台商可以單一國家的深耕作為跳板，為搶攻東協經濟體的成形與市場做好準備。

歐美經濟持續疲軟，全球醫藥市場的成長動能主要依賴新興市場的需求，除了中國、印度、巴西、俄羅斯等金磚四國之外，東協國家經濟體系逐漸整合，醫療需求急速增加，也促成了東協醫藥市場平均10%以上的高成長率，是亞太醫藥市場深具發展潛力的區域。

同時，東協目前仍持續往經濟共同體(ASEAN Economic Community，AEC)的方向前進，預計在2015年正式推行AEC制度，東協將出現類似歐盟的體制，在市場進入門檻、法規驗證、資本流通，會有一定程度的整合。

加強通路佈局搶先機

若從醫藥產業的觀點來看，AEC體制下的長程目標，是讓廠商取得單一國家之產品上市許可認證之後，即可進入所有東協國家的市場，由目前東協在GMP相互認證及技術文件一致化的推動方案來看，未來法規驗證的調和勢必發生，此市場環境的結構性改變，也將帶動醫藥通路體系的整合，在可預期的市場成長之下，目前正是加強佈局東協醫藥市場通路的時機。

東南亞國家協會(The Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)簡稱「東協」，由新加坡、菲律賓、印尼、馬來西亞、泰國等五個創始會員國，於1967年在曼谷成立，汶萊、越南、寮國、緬甸、柬埔寨也陸續在1999年之前加入，形成東協10國。目前東協正加速AEC經濟共同體的形成，在2015年希望能透過政策與經濟制度的融合，使資本流動更自由，使東協成為單一市場與製造基地。

東協因各國文化、地理位置、宗教、法規條件的差異，造成通路體系複雜度高、產品規範也不盡相同。

印尼國土由許多島嶼組成，實體通路的經營會因地理限制，而有在地化的特殊經營模式，外商進入印尼需依照自身產品特色跟不同通路業者配合。例如，以特定生技園區或國家作為生產及物流配送基地。

另外，東協有許多回教國家，他們的人民在藥物的使用也需要遵循教義的規範。

例如，藥物或膠囊的組成不能含有豬體的組織，像是膠原蛋白，產品也必須通過嚴謹的清真哈拉認證(HALA certification)，這是醫藥產品在除了一般的安全有效性認證之外，必須符合在地文化做產品適應性調整之處。

從市場面來看，東協醫藥市場整體將近200億美元，年平均成長率為10%，從主要東協國家的市場數據分析來看，市場值較大的前三個國家為印尼、泰國、菲律賓，分別約60億美元、44億美元、29億美元；成長率前三高的國家則為馬來西亞、新加坡、印尼，分別為16.8%、13.9%、12.3%。

整體而言，印尼雖然人均醫療支出相對較低，但擁有最大的市場，以及相對較高的成長率；泰國、馬來西亞則分別在市場值與成長率有較突出的地位，都是進入東協醫藥市場可優先考慮的國家。

然而，每個國家的醫療體系與醫藥市場特性仍不盡相同，如印尼的市場最大，但產品則是集中在學名藥及OTC藥物，佔了整體市場的83%，且以進口為主，佔72%。

馬來西亞的人均醫療支出相對較高，在專利藥物的使用量也大於印尼，將近佔了整體市場的50%。

另外，各國的醫療政策也決定市場的屬性，例如泰國，以公部門醫院為主體，公私立醫院的醫療支出比例為3：1；馬來西亞則是以私人醫院較為強勢，公私立醫院的醫療支出比例為2：3。在各國不同終端醫療體系，必須搭配不同通路伙伴進行合作。

台商機會和跳板

目前台灣廠商在東協醫藥市場的佈局並不多，部分成功的個案也以切入新加坡、馬來西亞、印尼為主，這是由於當地華人社群皆有較強大的經濟活動網絡，台灣在同文同種的優勢下，也可因此降低市場進入障礙與風險，並容易找到可信任的商業伙伴。

目前台灣已有藥廠在馬來西亞深耕多年、取得多項藥證，並於當地資本市場上市，此成功模式也是其他藥廠可以做為標竿的經營策略。

未來台商對東協市場的佈局，可選擇華人網路較大、醫藥法規較成熟的國家，例如馬來西亞、新加坡，為優先產品導入的市場，取得藥證及建立在地化商業模式，並同步佈局印尼、泰國、菲律賓、越南等醫藥通路。

簡要說，台商可以單一國家的深耕作為切入其他國家的跳板，為東協經濟體的成形與迷人的市場大躍進做好準備。

2011年東協主要國家醫藥市場概況

國家	醫藥市場(百萬美元)	市場成長率(%)	人口數(百萬)	人均GDP (美元)	人均GDP 成長率(%)	人均醫療支出 (美元/年)
印尼	6,044	12.3	241	4,666	7.2	83
泰國	4,410	10.5	64	9,396	1.8	229
菲律賓	2,911	6.5	96	4,073	3.8	83
越南	1,889	10.3	89	3,359	6.8	87
馬來西亞	1,814	16.8	29	15,568	5.5	419
新加坡	716	13.9	5	59,711	5.2	2,034

資料來源：BMI; 工研院IEK IT IS計劃(2012/08)

　2012-09-07 工商時報